2012年12月21日

株価上昇の陰で、金利上昇---不安も膨らむ

野田首相が衆院解散の
方針を示した11月半ばから

この1か月で
日経平均株価は大幅に上昇。グッド(上向き矢印)

日経平均株価(ブルームバーグ)左斜め下
nky.jpg

輸出関連、電力、金融、不動産、
建設関連などが値上がりを先導する。ダッシュ(走り出すさま)

金融緩和と公共事業の拡大という
新政権の方針に市場は沸き立つが、

その一方で債券市場では
日本国債が売られ、
長期金利はじわじわ上昇している。右斜め上

公共事業のばらまきによる
財政悪化を心配し、

国債を手放す動きが
強まっているきている模様。。。あせあせ(飛び散る汗)

長期金利10年(ブルームバーグ)左斜め下
10years.jpg

選挙の数日前は0.7%を切っていた利回りは
選挙後一週間で10%以上の上昇。グッド(上向き矢印)

国債増発による財政悪化が
意識されてきているようだ。どんっ(衝撃)

先日のブログにも書いたが
日本の破綻に賭けているファンドもいる。

日本売りのヘッジファンドが待望する選挙
日本売り、好機探るファンド---政権交代 転機との見方

「安倍バブル」で浮かれないよう
長期金利の動きにも注視したい。目

株価が30%上昇したとしても
円の価値が半分に・・・
ということもあるかもしれない。がく〜(落胆した顔)



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2012年12月16日

金融緩和による過剰流動性の行き着く先は国債---日本国債が暴落しない理由

山崎和邦氏のメルマガから抜粋。メモ


いまの9年ぶりの高値は、
安全資産先行のためでもなく、
時期政権への期待の故でもなく、
金融機関の金あまりの需給関係にある。

銀行の貸し出しは伸び悩み、
預金残高と貸出残高の
ギャップは170兆円もある。

この過剰流動性の行く先が国債だ。次項有

日本国債が暴落する
という見方は誤りである。

それは家計の赤字を
主婦が恥じとするのと同じく、

財務省特に主計局が騒ぐから
そう思われているにすぎない。たらーっ(汗)

基礎知識のない
マスメデアの記者たちが、

財務相の秀才たちからもらった
メモの通りに書いたり語ったりするから
社会がそう勘違いするのである。

無知なマスコミばかりではない。

三菱東京UFJ銀行では
「2016年に近付くと経常収支の赤字が広がり、
日本国債の格付けが落ちて10年物国債の金利が
今の1%から3.5%に上昇する恐れがある」
と言うのだ。

三菱東京UFJ銀行は国債暴落に備えた
「危機管理計画」も出してきた。ひらめき

これには笑えた。

彼らは、多くの指標を管理していて、
暴落の予兆が出たら国債を売ると言うのだ。

彼らに限らず大手都銀が
国債の売却などできるわけがない。がく〜(落胆した顔)

日銀が財務相と結託して
「日本国債の消化という至上テーマ」
のもとに動いた、というのが実態であろう。

日本の大手都銀がどれほど多くの資産を
国債に投入しなければなかったか、

60兆円以上である。

日本の国債発行高の60%
を超えることになる。あせあせ(飛び散る汗)

米国は5%台、
ドイツは20%台、
イタリアでさえ30%台だ。

日本の大手都銀は
国家と一蓮托生なのだ。爆弾

国債暴落は無い。

ただし、円安は始動し
止まらない勢いが付く可能性はある。遊園地

日本国債暴落の警告は
「失われた20年」の間の半ばごろの
20世紀末からあったにも関わらず、
そうはならなかった。

その最大の理由は、
ゼロ金利にも関わらず、
民間企業と家計は貯蓄に向かう。ダッシュ(走り出すさま)

これは消費の繰り延べであって、
経済の流れからの「漏出」である。

その結果は不況になったが、
企業と個人は巨額な貯蓄を
保有することになった。

そして財政赤字は膨れ上がった。ふらふら

政府の赤字財政と民間貯蓄とは
反比例に膨れた。

この動きがある限り、
日本国債は格下げに遭遇しても暴落はしない。end


人それぞれいろんな意見がある。NEW

国債暴落にレバレッジをかけて
その日を待っている外国人もいれば、
国債暴落はないと言い切る人もいる。

はっきり言って私もどうなるか分らない。
もちろん国債暴落なんて起こってほしくない。

重要なことは国債暴落が
起こるにしろ起こらないにしろ、

最悪の事態になったときに
自分の身は自分で守るしかないということ。

国は守ってくれません。


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2012年12月15日

国債増発に現実味---新政権、景気刺激へ大型補正なら

日本経済新聞より。メモ

16日投開票の衆院選を受け、
2012年度補正予算の行方が
大きな焦点になりそうだ。目

デフレ脱却と消費税率引き上げの
環境を整えようと、

主要政党がこぞって「大規模補正」
の編成と景気刺激を訴えているためだ。

しかし財源を確保する
見通しはおぼつかない。眠い(睡眠)

年度途中で国債の追加発行に
踏み切る可能性もあり、

景気と財政をどう両立するかが
再び課題になる。

経済・景気対策は、
野田内閣が10月と11月に策定した。

だが衆院解散の時期などと絡んで
補正予算の編成には至らず、
予備費から約1.3兆円を
使う対策に限定された。

2回分を合わせても、
国内総生産(GDP)の押し上げ効果は
0.4%にとどまる。

自民、公明両党は選挙戦を通じ、
さらなる景気刺激策や
補正予算の必要性を強調する。exclamation

民主党もマニフェストで
「2013年冒頭に大規模な補正予算の編成」
をうたっている現状を踏まえ、

財務省内には「どちらが勝っても、
この流れに逆らうことはできない」
との空気が広がる。バッド(下向き矢印)

財務省の関心事は補正を
組む組まないではもはやなく、

各党が訴えてきた「大規模」が
「何兆円を指すのか」という点だ。るんるん

補正編成のための財源は
一定程度はある。

そもそも、次の補正では
基礎年金の国庫負担分を手当てするため、
予算の規模としては
約2.6兆円の「ゲタ」をはく。

11年度の剰余金(1.2兆円)、
12年度の国債の元利払い費の
使い残しなどは財源にほぼ当確。

税収の上振れ分も加えれば、
「4兆〜5兆円は確保できる」
との見方は多い。

それでも財務省の警戒感が
日に日に高まっているのは、

衆院選後の新政権が打ち出す
景気対策の規模が4兆〜5兆円の枠内に
収まらない可能性があるためだ。むかっ(怒り)

自民党を中心に学校耐震化や道路、
港湾といった従来型公共事業の
上積みを求める声は根強い。

選挙後にこの風圧が
やむわけではない。

規模・財源の調整が不調に終われば、
追加の国債発行が現実味を増す。がく〜(落胆した顔)

公共事業以外でも
歳出増圧力が顕在化しかねない。

70〜74歳を対象にした
医療費の窓口負担がその一つだ。

09年の政権交代前から、
窓口負担を2割に
引き上げる方針だったが、

高齢者の反発を恐れ1割に据え置き、
国費の投入を続けてきた。

新政権が1割据え置きを続ければ
補正予算で2000億円の手当てが必要になる。右斜め上

民主党政権下では新規国債発行額を
44兆円以下にすることを決めた。

12年度当初予算ですでに
枠ぎりぎりまで達している。

補正予算での追加発行にも
「44兆円以下」のタガがはまるかどうかは
「現時点では灰色」

補正へのスタンスは次の政権の
財政運営への姿勢を占う試金石になる。

様々な財政再建目標の練り直しや
形骸化につながる恐れはぬぐえない。end


各政党は選挙で勝つことが目的になっており
将来の方向性が全く示されていない。モバQ

このまま選挙に向かって大丈夫か。。。爆弾


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2012年12月14日

赤字国債 自動発行は劇薬、節度示せ

朝日新聞の記者有論より。メモ

日本経済を奈落の底に突き落とす
一押しにならないか、不安だ。遊園地

先の国会で成立した、
赤字国債を自動的に出せるようにした
法律のことだ。

赤字国債の歴史は
財政規律の崩壊の物語だ。爆弾

税収不足を穴埋めするため
1975年に発行。

財政法で禁じられていたので
特別に解禁の法律を作った。禁煙

当時の大平正芳蔵相は乱発させまいと
1年ごとに法律を成立させなければ
ならないようにしたが、

特例法は毎年の恒例行事
となり骨抜きに。モバQ

新ルールは大平氏の遺言を
名実ともに棚上げする。

大平氏は「10年後の全額返済」
も指示していたが、

第2次石油危機による
不景気で困難に。たらーっ(汗)

政府は、
公共投資の財源を用立てる
建設国債と同じように借り換え債を出して
60年かけて返済できるようにした。

これで赤字国債への節度は吹き飛び、
いま450兆円まで積み上がった。どんっ(衝撃)

デフレ下で、
企業は投資に後ろ向き。霧

低金利政策も効き目なし。小雨

エコノミストらの間には
「景気が底割れする。建設国債で
借金して公共投資をするしかない」
との声がある。

国債増発の容認論が
「景気が良くなったら借金を減らす」
という前提をおいているとしたら、
はしごを外されるだろう。むかっ(怒り)

政治は好況になっても
支出拡大に走ってきた。

それでもしのいできたのは
超低金利のおかげ。手(パー)

赤字国債に駆け込んで
借金を増やしても、

高い金利で調達した国債を
低い金利で借り換えることで
支払う利息(利払い費)を減らすことができた。

これからはそうはいかない。あせあせ(飛び散る汗)

高金利の分はすでに
低金利に置き換わり、

国債が増えたら
利払い費も増える時代に入った。目

財務省によると、
1%台半ばの経済成長が実現すれば、
12年度は10兆円の利払い費が
21年度に20兆円を突破。

社会保障費と同じ規模で
膨らむ利払い問題が表面化する。

大借金がいよいよ牙をむく。パンチ

建設国債を増発しながら
税収が急伸しないと、

利払い費のために赤字国債を出し、
それが利払い費を押し上げる
「借金地獄」に陥る。台風

赤字国債を政争から
遠ざけるためとはいえ
「自動発行」は劇薬だ。

国政を担う政党は、国民から
「劇薬を扱うにふさわしい財政規律を持つ」
との信任を得る必要がある。耳

暴発寸前の国債をどう制御していくのか、
示してほしい。


事実上の第1号の赤字国債で
約2兆円を借金して約40年。

それさえもまだ3分の2しか返していない。end


選挙まで残り少なくなったが
未だにこの解決法を示す政党の声は
聞こえてこない。。。音楽


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2012年12月13日

日本売り、好機探るファンド---政権交代 転機との見方

日本経済新聞から。メモ


「日本国債バブルの崩壊」
を次の一大チャンスとにらむ
ヘッジファンドが増えている。

日本では今年、
大人用おむつの売り上げが
子供用おむつを初めて上回った。たらーっ(汗)

これは日本が高齢化に直面
していることを示す好例だ。

弱気筋が今後数カ月で
日本国債バブルが崩壊する
と信じる要因の一つだ。爆弾

逆張りで人気が高い
米ヘッジファンドのカイル・バス氏は、

日本では何年間も
国内総生産(GDP)比での
公的債務残高が増大し、

高齢化の進展や経常収支の悪化を機に、
ついに転換点が迫っている


と指摘する。

だが、これまでにも
似たような状況はあった。手(パー)

日本売りを仕掛けるのは
ヘッジファンドの得意技だが、

最も経験豊富なファンドでさえ
4年連続で損失を出している。バッド(下向き矢印)

これを皮肉るかのように、
日本国債の利回りは、
数年ぶりの水準に低下した。右斜め下

英オードリー・キャピタルで
新設されたばかりの
「日本売り」専門ファンドを運用する
クリストファー・リグ氏は

「状況は変化し始めている」と話す。モバQ

リグ氏の主張は
バス氏ほど極端ではないが、

12月16日の衆院選が
変化のきっかけになると予測する。ダッシュ(走り出すさま)

首相の座に就くとみられる
自民党の安倍晋三総裁が

「日銀に積極性を求めているのは明らかだ」
と語る。

来春には日銀総裁と副総裁
2人が交代する。次項有

安倍政権が誕生すれば
日銀は金融緩和に積極的な
「ハト派」に傾く可能性がある。

そうなれば日銀は外債購入
という量的緩和の新領域に
踏み出す可能性が高いという。あせあせ(飛び散る汗)

その結果、日本国債の利回りが
2%に上昇することもあり得る
とリグ氏は予測する。右斜め上

弱気筋が予測する
6〜7%にはほど遠いが、

日本売りのポジションをとるファンドが
巨額の利益を得るには十分だ。end


こんな他国の不幸で大儲けするような奴らに
黙って勝たせてはいけない。

今後政府は財政問題にどう取り組むのか、
しっかりと方向性を示さなければならない。るんるん


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2012年12月12日

日本売りのヘッジファンドが待望する選挙

ブルームバーグより。メモ


今回の選挙はまさに、
J・カイル・バス氏のような

日本への弱気派が
待ち望んでいたものかもしれない。時計

バス氏のヘイマン・キャピタル・マネジメント
など近年に日本資産を空売りしている
ヘッジファンド会社は、

貿易赤字拡大、円相場急落、
国債利回り急上昇
という
最悪のシナリオに賭けている。がく〜(落胆した顔)

バス氏は米国の住宅バブル破裂で
5億ドル(約410億円)を儲けた。有料

12兆ドル規模の日本債市場についての
賭けも当たるのだろうか。

世論調査が広く示唆しているように
16日の総選挙で安倍晋三総裁が率いる
自民党が政権に復帰すれば、

バス氏のような人たちが大儲けする
事態に一歩近づくことになるだろう。たらーっ(汗)

もちろん、日本が次のギリシャになる
というわけではない。

日本の家計貯蓄は国債発行残高を上回り、
国債の90%は国内で保有されている。

これは円資産からの
資金逃避のリスクを軽減し、
日本政府にギリシャにはない余裕を与える。目

しかしながら、
安倍氏の経済政策アベノミクスは、

日本経済の足元を
危うくさせる可能性が高い。あせあせ(飛び散る汗)

積極的な財政政策と金融による
景気刺激という組み合わせは、

自民党が2009年に政権を失うまで
長期にわたって磨きをかけてきた
政策そのものだが、

安倍氏はその両方を
前人未到の領域にまで
推し進めようとしており、

これは投資家や格付け会社を
不安にさせるのに十分かもしれない。どんっ(衝撃)

だがこうした見方は現在、
広く受け入れられていない。

市場は安倍氏が発言を実行し
日銀法を改正することを期待している。眼鏡

安倍氏は白川方明総裁に代わって
金融イエスマンを日銀総裁に据え、

3%のインフレ目標による
デフレ克服を迫ろうとするだろう。ぴかぴか(新しい)

安倍氏はまた、
日本が債務圧縮を必要としている時期に、

閉じられている公共事業のびんの栓を
再び開けようとしている。爆弾


もっと財政問題の方向性について
議論してもらいたいものです。。。ふらふら

日本の銀行にお金を預けていても
大丈夫なんでしょうか。モバQ


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2012年12月10日

語られぬ社会保障---選挙公約を問う

朝日新聞の記事から。メモ


これからの社会保障をどうするのか、
具体的な話がほとんどなかった。
ちっ(怒った顔)

野田首相の演説を聴いた男性はつぶやく。

社会保障に言及したのは約10分間。

中身は税・社会保障一体改革の
意義や年金記録問題など
過去の実績ばかりだった。たらーっ(汗)

自民党の安倍総裁は
まっとうな経済を取り戻す。

などと熱弁をふるったが、
社会保障にはほとんどふれなかった。

2009年の総選挙。次項有

民主党は自公政権下の
社会保障費抑制を強く批判し、

最低保障年金創設や子ども手当を
看板政策に掲げて、政権交代を実現した。ダッシュ(走り出すさま)

今回、社会保障費の増加が
バラマキと批判され、
自民は生活保護切り下げまで主張。右斜め下

前回マニフェストで
生活保護の母子加算復活を掲げた民主も、

引き下げる余地がある。。。
と同調する。右斜め下

看板に掲げる社会保障政策もなく、
2大政党の間で鮮明な対立の構図は見られない。目

こうした2大政党の接近に不満を抱く人の
支持獲得を目指す「第3極」。ひらめき

その社会保障政策は歯切れが良い。手(グー)

小泉改革を思わせる
自助・競争路線を掲げる日本維新の会や、

政権交代前の民主と重なる手厚い福祉を
主張する日本未来の党。

だが、夢をふりまく甘い公約に
財源や具体策が伴っているとは思えない。ふらふら

一方で行き過ぎた自助路線は
間違いなく弱い立場の人々の
暮らしを追い込んでいく。end


今の政治に必要なのは
現在の日本の状況を包み隠さずに説明し、
その処方箋と、その先にある明るい未来を
国民に示すことではないか。


痛みがあるのは当然。
ずっとぬるま湯に浸かっていたのだから。あせあせ(飛び散る汗)

本質に立ち向かう政党でなければ
この国のリーダーは任せられない。むかっ(怒り)


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2012年12月04日

やまぬ予算の無駄遣い その2

朝日新聞の経済気象台より。メモ

前々回の続きから。左斜め下


政治家や官僚の常識が、
社会の非常識といわれる現象。。。がく〜(落胆した顔)

背景には、復興基本法に
「活力ある日本の再生」
など流用を生む条文が入ったことがある。眼鏡

査定の緩い補正予算や
特別会計で運用されるといった
制度的な要因も絡んでいる。手(パー)

そもそも短期間で
19兆円という巨額な予算は
単に机上で積み上げられたもので

実態と乖離しており、
執行に苦労する素地が初めからあったと言えよう。たらーっ(汗)

まずすべきことは、
復興予算の使途を被災地に
直接に関連する経費に限定し、

次いで総額19兆円を見直して
無駄を省く形で減額すること。バッド(下向き矢印)

それにしても、
厳格な査定で知られている
財務省も甘く、

自分たちでも
税務署の耐震化といった

あまり関係のない分野で
この経費を使っているのは驚きだ。ちっ(怒った顔)

これではいつまでたっても
予算の無駄遣いはなくならず、

消費増税の前提条件を
満たせないではないか。むかっ(怒り)


略奪国家…日本!!!


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2012年12月02日

やまぬ予算の無駄遣い

朝日新聞の経済気象台より。メモ


政治家や官僚の常識が、
社会の非常識といわれる現象が
また起こっている。どんっ(衝撃)

それは復興予算の使途を
勝手に拡大解釈して、

復興に直接役立たない分野で
予算を使っていることだ。がく〜(落胆した顔)

われわれ国民は、
復興予算といえばあのがれきで
苦しんでいる被災地に直接投下され、

ハード・ソフトの
様々な経費に充当され、
有効活用されていると信じていた。あせあせ(飛び散る汗)

だからこそ復興増税を負担することに
国民は協力している。手(グー)

ところが復興を拡大解釈して
東北地方に役立つと称し、

調査捕鯨の支援
刑務所の訓練費用


などがまかり通った。パンチ

全国防災対策の一環として

中央合同庁舎
沖縄の国道整備


などにも充てられた。ちっ(怒った顔)


以前にも同じような内容を書いたが
改めて聞いて開いた口が塞がらない。

略奪国家…日本!!!


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2012年12月01日

「日本病に罹った」とついに認めた韓国  株安、低成長、不良債権…悪材料が一気に噴出 その2

日経ビジネスより。メモ

前回の続き。。。左斜め下


不動産市況の低迷は少子高齢化。。。

もっと厳密に言えば、
主に住宅を買う生産年齢人口の減少が
原因であることが証明されてきた。右斜め下

韓国の不動産価格が
ことさらに注目されるのは、

不動産ローンが
米国のサブプライムローンに似て

「少しでも値下がりすると
大量の不良債務者を生みかねない構造」
だから。がく〜(落胆した顔)

「不動産は絶対に下がらない」
との神話が日本以上に根強かった韓国では、

ことに高齢者が利殖目的で借金して
不動産を購入するケースが多い。どんっ(衝撃)

年金制度の不備を個人で補うためでもある。

しかし、

土地神話の崩壊が彼らを直撃し始め、
住宅を手放すか、

生活費を借金に頼る羽目に陥る
「老後難民」
がこれから大量に発生する可能性が強い。爆弾

こうした不安を反映、
株価も下がる。バッド(下向き矢印)

KOSPI(韓国総合株価指数)は
10月上旬まで2000をつけていたものの
同月中旬以降下げ始め、

乱高下を繰り返しながら
しばしば1900を割り込むようになった。ふらふら

それも、
外国人が大量に売り浴びせる一方、
韓国の機関投資家が買い支える
という不気味な・・・

韓国が通貨危機に陥る時の
パターンがほぼ連日続く。end


日本の株価と同様、
問題は裏側に潜んでいるようだ。。。モバQ

kospi.JPG



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