2013年01月01日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その10

副作用があるとしながらも
国債を買い続ける日銀。

この政策を本格的に始めたのは
日本が深刻なデフレに陥った頃のこと。

バブル崩壊後の90年代。
政府は景気対策として
巨額の財政出動を続けた。

その規模は100兆円を超える。がく〜(落胆した顔)

しかし、経済成長率は伸び悩み
98年には当時、戦後最悪の
マイナス1.5%に落ち込んだ。バッド(下向き矢印)

そこで歴代の政権が求めたのは
金融緩和の強化だった。

日銀は思い切った政策を取っていない
という厳しい見方があったから。

財政が手を出して国を助けると
それがだんだん出来なくなっていき
金融政策にいってしまう。ー(長音記号1)

そして日銀もっとがんばれと。。。
お前らが発想をクリエイティブにすると
日本の中小企業も大企業も苦しまない。

2001年3月、日銀は新たな
金融緩和に踏み出す。

量的緩和策有料

市場に資金をあふれさせることを目的とした
大量の国債の買い入れを行う政策。

リーマンショックの後は
より積極的に国債を買い入れている。

日銀が保有する長期国債の総額は
現在80兆円を超える。グッド(上向き矢印)

このように国債などを買い入れて
危機に対応する政策に
欧米の中央銀行も相次いで踏み切っている。

アメリカでは3度にわたる量的緩和策を実行。
デフレの転落を食い止め冷え込んだ住宅市場を
協力にてこ入れしている。

ヨーロッパではギリシャなど
財政危機に陥った国の国債を買い入れ
信用不安の拡大を防いだ。モバQ

日銀は各国に先駆けて
量的緩和を導入したものの
最大の課題であるデフレ脱却には
十分な成果が現れていない。あせあせ(飛び散る汗)

デフレ脱却を求める声の高まりに
いかに応えるのか。。。

起こりうる副作用に注意を払いながら
難しい舵取りが続く。船

過大な通貨の供給がなされると
結局はいろんな問題が起きている。

そういう歴史の教訓がある。ひらめき

財政の規律が緩み
財政バランスの悪化が続くことになると
通貨の信認が損なわれる恐れがある。

デフレの克服と通貨の信認確保の
両方を達成するのは
ナローパス(狭い道)なのだ。ふらふら


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2012年12月31日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その9

とはいえ不安材料ばかりではない。るんるん

日本は海外にたくさんのお金を持っている
世界一のお金持ちの国。有料

さらに日銀がお金を用意して
国債市場から国債を買い上げている。

それがとりあえずの
国債市場の安心感につながっている。たらーっ(汗)

images.jpg

ではこれからも日銀に買ってもらえばいい?

日銀は大量の日本国債の
買い入れを続けている。

国債の買い入れは景気を下支えするための
金融緩和の柱。手(チョキ)

今月20日、買い入れ規模の拡大を決めた。
今年に入って5回目。

物価の安定を使命とする
日銀にとって最大の課題。

それは物の値段が下がり続け
経済が縮小するデフレから抜け出すこと。

日銀は銀行から国債を買って
大量の資金を供給する。

そのねらいは銀行の貸し出しを増やし
経済活動を活発化しデフレ脱却につなげること。ダッシュ(走り出すさま)


日銀の白川総裁、
デフレ脱却に向けさらに
踏み込んだ対応を模索している。

しかし副作用の恐れがあるため
慎重にならざるを得ない。

日本銀行自身は多額の国債の買い入れ
を行っている。

現在日本銀行が民間に供給しているお金の量は
GDPの比率は先進国の中で日本が最大。

副作用がありうるということは
もちろん意識している。

L03B0065.JPG

白川総裁が指摘する副作用とは?

今日銀は市場を通じて
銀行などの金融機関が持っている
国債を買い入れている。

日銀が買い入れる量が多くなりすぎると
政府の規律が緩んで

財政を悪化させてしまう恐れがある
と白川総裁は言う。どんっ(衝撃)

さらに国債の購入で
資金をあまりにも供給してしまうと
急激に物価が上がる恐れがある。グッド(上向き矢印)

そうなると日本の通貨、
円の信用が損なわれる
恐れがあると考えている。爆弾

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2012年12月30日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その8

実は、企業や家計以外にも
国債市場が危うくなる可能性がある。どんっ(衝撃)

ほんとの一番の問題は
日本の国としての信用。

例えば政治がなかなか
政策を決めれなかったり

人気取りで景気刺激策と称して
バラマキをやったりして

日本の国の信用を
失墜させないといいのだが。あせあせ(飛び散る汗)

本当に景気が回復するとか
税収が伸びるとかだったらいいが

一時凌ぎの対処療法だと
ただ歳出を増やすだけで
財政はさらに悪化する。バッド(下向き矢印)

もっと、税制改革とか
規制緩和を組み合わせて

国の内需を伸ばすような
対策をやってほしい。パスワード

DSCN5161.jpg

もし、日本国債がダメになったら?

一気に売られて金利が急上昇すると
企業は途端に資金繰りに困ったり

資金調達に困って
バタバタ倒れていくかもしれない。爆弾

雇用問題はますます
悪化するかもしれない。

会社だけではなく、
国も借金ができなくなったら

公共サービス、
例えばごみの収集とか警察とか・・・

そこにお金がいかなくなったら
町中がごみだらけになったり
治安が悪化したり

もっと言えば
医療とか介護サービスとか
年金だってもらえなくなるかもしれない。もうやだ〜(悲しい顔)

まだある。。。

住宅ローン・・・。
金利が上がったら困るのは
借金を抱えた人。

家を買いたくなっても
ローンを組めなくなったり

返済ができなくなって
家を売らないといけなくなるかもしれない。家



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2012年12月29日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その7

日本国債、リスクはあるのか?

日本国債をテーマにした本は
これまで数多く出版されてきた。本

国債はどうなるのか、
その見方は大きく分かれている。

国債のデフォルト、つまり破綻は
100%ありえないとする見方。

逆に、国債の暴落は待ったなし
という厳しい見方もあり、様々だ。どんっ(衝撃)

こうした本の先駆けともいえる
小説が12年前に発表された。

その名も、日本国債。耳

巨額の国債に頼る日本の財政を
薄氷の上にあると例え、警鐘を鳴らした。

著者の幸田真音さん。

国債のトレーダーをしていた
経験を基に執筆した。

当時に比べ国債残高が倍増した今、
事態は厳しさを増している。がく〜(落胆した顔)

なぜ今まで大丈夫だったか
というとやっぱり
日本の国民のお金で
市場の9割方が支えられているのが大きい。

だからといってこのままの状態で
ずっと大丈夫かというと難しい。あせあせ(飛び散る汗)

国債は国内の金融機関と日銀が
あわせて75%を保有している。

このうち金融機関の元手となっているのは
企業や私たち家計のお金。モバQ

それらが潤沢にあるため
今は買い支えることができている。

しかし、幸田さんは
将来企業の蓄えが減ると

そのバランスが崩れかねないと見ている。

DSCN5104.jpg

円高だしそれからエネルギーの
安定供給が難しいし法人税が高いし、
どうしても軸足を国内において置けない。

海外に・・・というように、
いわゆる産業の空洞化が起きている。ダッシュ(走り出すさま)

消費税率を上げても
ほんとに税収が増えるのか
の見通しが立たない。

そして高齢化が進んでいけば
私たちの家計も国債を買い支える
力が弱まっていくという。バッド(下向き矢印)

我々の預金とか貯金とかが
銀行とか金融機関を通して
国債に回っていたけれども

少子高齢化で
これ以上買い続けられるかどうか、

特に年金とか生保は
お金を支払う側に回っているので

国債を安定的に買い増すとか
長期に持つことができにくい。

今は潤沢な資金に
支えられている日本国債。

幸田さんは、そのバランスが崩れる前に
手を打つべきだとしている。手(パー)



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2012年12月28日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その6

カイル・バス氏の見方に
同調する人もいる。手(グー)

トレス・クニッパ氏。

彼も金利上昇に賭けている。グッド(上向き矢印)

本当に面白くなるのは
日本国債の金利が上昇し始めたとき。


クニッパ氏によると
日本国債の金利が1.8%まで上がれば
儲けが出始め

3.0%で巨額の利益が転がり込む。がく〜(落胆した顔)

金利が3%になってくると
日本は借金の利子を払うことさえ大変になる。

これは、あってもおかしくないこと。あせあせ(飛び散る汗)

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巨額の国債を運用している
みずほフィナンシャルグループ。

今年9月、日本国債を狙う
ヘッジファンドの動きに
警戒感が高まっていた。目

国債発行の法案を巡る
与野党の政治的な対立に

ヘッジファンドがつけ込んで
相場が変動しないか
検討が行われた。

政治的なところも
十分注意していかないと

日本固有の理由で
売り圧力がかかる可能性がある。バッド(下向き矢印)

ヘッジファンドから見た場合に
そういう政局の動きを先取りして

ゲームのプランとして
売りに来るということもないわけではない。

将来、財政に対する信認が得られないと
日本の国債は売られるかもしれない。

それが悪化してくると
問題になる可能性は秘めている。爆弾


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2012年12月27日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その5

国債への依存を強め
収益をあげる国内の金融機関。銀行

一方で、国債の値動きによって
経営の健全性が左右される
リスクも抱えている。

IMF(国際通貨基金)は
こうした日本の状況に
警鐘を鳴らしている。むかっ(怒り)

日本国債が金融機関
に集中していく状況は
金融システムの安定にとって
非常に危険。

もし日本国債の価格が下落すれば
日本の金融機関が軒並み
多額の損失を抱えてしまう。

そして、金融不安につながりかねないと
IMFは指摘している。あせあせ(飛び散る汗)


一方で、日本国債を投機の対象に
しようとしている人達が現れている。がく〜(落胆した顔)

国債の価格の急落によって
巨額の利益をもくろむヘッジファンド。

去年アメリカの経済専門チャンネルで
放送された特集番組。TV

"SAYONARA, JAPAN!"

何年も前から日本の借金は
返済できないレベルにあると考えている。

出演したのはあるヘッジファンドの代表。
カイル・バス氏。

アメリカの住宅バブルの崩壊や
ギリシャ危機を予測し
利益をあげてきた。有料

リーマンショックの原因を究明する
アメリカ議会の公聴会でも
意見を求められた人。

そのバス氏の次のターゲットのひとつが
日本国債。。。爆弾

価格が下落し金利が上昇したときに
利益が出るように相場を張っている。

日本は驚くほど税収が落ち込んでいる。

日本国債にとって深刻なことなのに
あまり問題視されていない。モバQ

日本が抱える問題に目をつけ
日本国債に異変が起きると
予測し待ち構えている。

最新の調査を見ると
日本の人口はまた減っていた。右斜め下

極端な人口減少のため
税収はさらに落ち込むだろう。

それでいて社会保障費は増え続ける。
日本の財政赤字は膨らむ一方。右斜め上

日本国債はいつか急落する・・・
とカイル・バス氏はにらんでいる。バッド(下向き矢印)



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2012年12月26日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その4

日本の年間予算はおよそ90兆円。
その半分は国債、
つまり借金で賄われている。がく〜(落胆した顔)

そんな国、世界にはほとんどない。


それに国債を買って国に
お金を貸しているのは一体誰か?

国債を持っていないからって
安心してはいけない。

国債を買っているのは
国内の銀行など金融機関が7割近く。

その元手となっているのは、
当然我々が銀行に預けている預金。どんっ(衝撃)


税収不足を穴埋めする
赤字国債の発行は
本来財政法という法律で禁じられている。

政府が際限なく
借金を重ねることを防ぐため。

そこで政府は1年限りの特別な法律を作り、
ほぼ40年間赤字国債を発行してきた。爆弾


ワニの口を穴埋めするために
発行された国債は今年度末で残高709兆円。

利子の支払いだけでも年間10兆円に上る。


過去の負の遺産による国債の発行、
毎年の新しい予算に伴う国債発行。

どちらも巨額の国債発行を
余儀なくされている。パンチ

日本の財政状況は厳しい。
国債を発行する立場にとっても難しい状況。

それでも国債が大量に発行できるのは
資金力のある国内の金融機関が
最大の買い手となっているから。

メガバンクのひとつ、
みずほフィナンシャルグループ。。。
総資産165兆円。

そのおよそ5分の1に当たる
30兆円分が国債。ひらめき

国債を購入する元手となっているのが
私たちの預金。

今は企業への貸し出しが伸び悩んでいるため
国債で運用しているのだ。

国内の金融機関は先を争うように
国債を買っている。ダッシュ(走り出すさま)

このため国債の発行が増えても
金利は低い水準で安定している。

金融機関にとって国債は
値動きが激しい株式に比べて
手堅く利益が得られる金融商品。

この銀行では昨年度国債の売買で
1500億円の利益を得た。

今や収益の大きな柱となる。ぴかぴか(新しい)

お客様の大事な預金であるので
まず安全なものとなると日本国債。

日本国債市場は銀行にとって非常に大事な
運用できるマーケットになっている。あせあせ(飛び散る汗)


もう大手金融機関は
国と運命共同体になってしまった。モバQ


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2012年12月25日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その3

日本国債!!!

国が借金をするときに発行する
いわば借用書。。。チケット

財務省が発行し、
主に国内の金融機関が買っている。

大手銀行のディーリングルームでは
多い日で1兆円分の国債が取引されている。

国債は一旦発行されると
株式のように価格が動く金融商品になる。ー(長音記号1)

ポイントは価格と金利が
逆の動きになっていること。

国債を買いたい人が増えると
価格が上がり、金利が下がる。右斜め下

逆に国債を売りたい人が増えると
価格が下がり、金利が上がる。右斜め上

国債の金利は
住宅ローンや企業の借り入れなど
さまざまな金利に影響する。

金利が急激に変動すると
暮らしから国の運営まで
打撃を受けることになる。どんっ(衝撃)

その例が信用不安が起きた
ヨーロッパの国々。

財政危機に陥った国は
国債が売られ、金利が急上昇した。グッド(上向き矢印)

そのため高い金利を払わないと
国の運営に必要な資金を
調達できなくなった。がく〜(落胆した顔)

今、日本国債の金利は1%未満。

金利で見れば
世界のどの国よりも安全だと
市場では見られている。目

しかし、日本の財政は
先進国で最悪の水準。

市場の中には、日本国債の先行きに
不安を感じる人たちも出始めている。あせあせ(飛び散る汗)


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2012年12月24日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか? その2

社会保障や公共サービスなど
私たちの暮らしは国債(借金)
により支えられている。目

今、国の債務は
1000兆円を超えようとしている。

そのうち国債は700兆円、
国の予算の8年分に当たる。あせあせ(飛び散る汗)

国債の発行を担当する財務省。

必要な財源を確保するため
週に1回、入札を行い、

多いときには一度に
2兆円の資金を調達している。

国債を発行する立場の感覚でいうと
本当に綱渡りの状況。。。がく〜(落胆した顔)

バブル崩壊後、日本経済は低迷。
人口は減り始め、企業は活力を失っている。

そのため税収の伸び悩みが続いている。眠い(睡眠)

一方でかつてない勢いで高齢化が進み
社会保障費は増大、歳出は増え続ける。右斜め上

その差はワニの口のように広がっている。ふらふら

そこを埋めているのが、日本国債。。。

国債がなければ
日本経済は立ち行かなくなる。どんっ(衝撃)

しかし国債の大量発行は、
財政の悪化につながる。

景気回復と財政の建て直し・・・
両立の難しい課題を前に
日本国債の重みが増している。end

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2012年12月23日

NHKスペシャル「日本国債」何が起きているのか?

朝日新聞の試写室(番組予告)より。メモ


日本国債の発行残高、
つまり日本の借金の額は約700兆円。

対GDP比で先進国最悪の水準だ。どんっ(衝撃)

だが、国民の多くは漠然と
「何とかなる」と思ってないか。

取材班は穏やかに見える
現状の裏で進む危機を描く。爆弾

買い支える側の金融機関が
国債価格の下落(金利は上昇)に
警戒を強め、

海外ファンドは虎視眈々と
日本売りのタイミングを待つ。

人口減少で税収増も見込めず、
国債の信認が失われて

金利が急上昇すれば
生活に大きな影響がでかねない。がく〜(落胆した顔)

これまで細切れに
報じられてきた危うさを、

NHKが看板番組でまとめて
取り上げたことに意義がある。

不安をあおっているわけではない。

これは事実なのだ。end


もうその日の準備はできてますか?


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